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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾🥾🍈🥾，美联储降息预期影响港股表现💝👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅。而在21年春节后👙，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥕💕💞💯，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💝🥭🥥🩲🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍓💖👄💕，同样涨幅居前👜👗👘，AH溢价指数从130升至149👠🎒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬💖🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥻💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍅🍒👗。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥭，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝🥕。

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中东局势本周急剧升温(wen)。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油(you)盘中涨幅超6%，布油盘(pan)中涨(zhang)超5%，创下(xia)近三个月来(lai)最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄(huang)金价格快速上涨。市场分析师普遍认为(wei)，此(ci)次事件不仅推(tui)高了短期油价，更(geng)可能改变全球能源市场的长期格(ge)局，因为霍尔木兹海峡的航(hang)运安全再次(ci)成为焦点。能(neng)源专(zhuan)家警(jing)告，若冲突持续升级，油(you)价(jia)可能突破100美元/桶的心理关口。

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与此同时，基准油轮运(yun)费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来(lai)成本）在美国(guo)时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨(zhang)幅(fu)仍高达12%。

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建议在6~8月的半年报季🩳🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻👅🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤬🥾😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥦、PCB、ASIC芯片👿、光模块👄💘🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟💖，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💘🥕😈，品类方面建议关注AI眼镜🥾、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、作爲(wèi)近(jin)兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最(zui)抗跌”的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，銀(yín)(yin)行持續(xù)上行，走齣(chū)了(le)傲人(ren)的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)(he)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若(ruo)從(cóng)2022年(nian)10月底的(de)近(jin)3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅(fu)高達(dá)55%，衕(tòng)期上(shang)證指(zhi)數咊滬(hu)深300漲幅(fu)僅(jǐn)15.81%、9.12%。