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歐(ōu)央(yang)行與(yǔ)歐元：麵(miàn)(mian)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)(chong)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)(ji)，但降息接(jie)近尾聲(shēng)，或(huo)再度轉爲(wèi)季度降息(xi)于 9 月議(yì)息會(huì)議(yi)上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月(yue)或(huo)受(shou)私人消費(fèi)及財(cái)(cai)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于歐元，或受益(yi)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景(jing)與美元信心受損(sǔn)(sun)下(xia)資(zi)金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區(qu)間(jiān)或在 1.10-1.20。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😠，但5👿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善💯🤍，如汽车、光伏🍏🥑、自动化设备等；3）消费服务领域🥦🍌🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋👿🤍，其中饮料乳品🤍💋、农副产品、家电🥝👠😻、家具👗、饰品👘🤬💌🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🥬🍇，叠加供给刚性或受限🎒🍈🥾，中报业绩有望边际改善。

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