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现金储备与融资(zi)需求的数字悖论背后，是中(zhong)国科技企(qi)业从性价比征服到价(jia)值链(lian)掌控的艰难跃迁。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号(hao)。

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行业配置：维持哑铃配置思路💓👛👙，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🥝🍄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑😡💝💖，前端的收入和利润难以保证💗🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💓🍓🤬🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🍈。③进攻弹性视角下🥭，关注存量项目进入收获期🩲🍇💛，自由现金流释放加速的电信运营商🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🥥，小盘成长行情或将进一步加强🍅🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋，截至25/5已上行至1.8%🍌💔💞😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒👜💋🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🩰💝🍄🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚。行业关注自主可控🍄🍈👢，包括电子（算力、半导体设备👡🥻👙👙、芯片）🥕、信息化（数据库、操作系统）💘🍋💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎💓😈、通信（算力服务+卫星通信）👘🍒🍌🍅。

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公告称👄🧄🍎🤍，公司决定出售相关资产，将资源集中用于智能驾驶🥑💖🩰、智能座舱领域的研发和投入🧅🥕，不断推出具有更高智能驾驶水准的解决方案，为消费者提供更智能、便捷和安全的驾驶体验🥦🥾，满足消费者对于高科技配置和自动驾驶的需求。建议出售目标公司有助于聚焦重点业务🥿，将资源投入到更具发展潜力、有望获得更高回报的业务领域。

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美联储将于6月17日-18日举行会议💕🍒🥬，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变🍎。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🥾🍑。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原(yuan)生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会(hui)期间，火山引擎(qing)发布了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行(xing)了升级。在(zai)模型性能(neng)提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的价格(ge)优势。在服务升(sheng)级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部👚🍍、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风，其中👠👿，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风💛🍏💕；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。