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A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳(wen)的机遇。需求端稳住楼市(shi)、股(gu)市与供给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破(po)局等(deng)变(bian)化值得重视。投资(zi)者(zhe)可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期髮(fà)酵的過(guo)程。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有(you)所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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① 经济基本面和政策支持：金融增(zeng)量政(zheng)策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特(te)别国(guo)债定向支持国有(you)大(da)行补充核心(xin)一级资本等，系统(tong)性降低银行负债(zhai)成本。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍅；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍇💟🥥🥕💟，AI赋能云服务收入及利润表现🍎👝👗👙，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍅🍈，在当前关税政策下🧄👘，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👞🍏💖；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥕，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💗🍌👚。

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1、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升级推(tui)动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙(long)头公司盈利增长(zhang)确定性强，推动(dong)股价稳定上(shang)涨。另外，安(an)井(jing)食品(pin)、东鹏饮料、千(qian)禾味业、安琪酵母等食品加工、调味(wei)品、饮料子行业的龙头股也实现(xian)数(shu)倍涨幅。

2、热门ETF方面👡，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🥥👄。从周度复盘看💞💛，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元👄🥭，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。