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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从(cong)医(yi)药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领(ling)域的(de)追赶(gan)。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重(zhong)心。

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