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2025年6月30日🎒🍊，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🥻🥻👘。多晶硅、工业硅涨超3%🍆🥒，PX涨超2%，PTA、焦煤😡🥻、纯碱🍒👗、焦炭👞🍑🥒、螺纹涨超1%👗💌😡；跌幅方面🥕🥝，SC原油🍋💘👝👘、沪金🥕🍌🍏、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造(zao)业(ye)，1-5月(yue)利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比(bi)增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显(xian)现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金😻👅💞🍆，赚钱效应在进一步强化🥝👄，今年以来🩳🥑，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡🥝，今年进一步攀升至5%🥻💞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥒🍏。也就意味着💯🥿，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👙🥥，就有可能会进入到牛市第二阶段🍌，引发增量资金的正反馈😻👘😠🥻，从而使得指数进一步的加速上涨👘👿。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🤬🧅。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发😈🥻、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推(tui)动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值(zhi)方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市(shi)盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。