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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)(biao)示，伊(yi)朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)(ju)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)(di)”的以色列軍(jūn)(jun)用裝備(bèi)。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击(ji)以色列境(jing)内的能源设施和炼(lian)油厂。以色列广播公(gong)司发布(bu)消息(xi)称(cheng)，以色列当晚已进入“前所未有(you)的(de)紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新(xin)消息显示，伊朗本次袭击(ji)已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下(xia)，前端的收(shou)入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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