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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等(deng)存在不(bu)確(què)定性，可(ke)能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準(zhun)情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算(suan)，這(zhè)或對(duì)歐洲(zhou)的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影(ying)響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響(xiang)或在0.2%左右。自從(cóng)(cong)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)(chang)對歐元區(qū)2025年增(zeng)長(zhǎng)已經(jīng)下(xia)脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新(xin)的(de)WEO中下調(diào)對2025年歐元區(qu)的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月(yue)的(de)1%下(xia)調到4月的(de)0.8%，與去年增速持平。

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作为对以军(jun)袭击(ji)的(de)回(hui)应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的(de)行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布(bu)消息称，预(yu)计伊(yi)朗将在未来数小时(shi)内对以色列发动“大规模(mo)破坏(huai)性军事打击”。

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以这样(yang)的视角看待(dai)短期休整，区域冲突只是触发因(yin)素，休整的核心还是结构性行情(qing)已(yi)演绎至低性价比区(qu)域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增(zeng)量买入(ru)的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高(gao)位。短期市(shi)场内在稳(wen)定性本就下降，借区域(yu)冲突顺势休整。

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