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配置层面👞，短期把握成长方向内部的高低切👗，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🤬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥻👿💟🍒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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要與(yǔ)那(na)些最容易受到氣(qì)候(hou)變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)(tuan)結(jié)在一起：原住民(min)、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危(wei)機(jī)責(zé)任最小，卻(què)承受着最重的負(fù)擔(dān)。

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从目前基本面的趋势来看👅🥕🥑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💌🥥🍋🤍、新经济领域热点频出🧅🥦🍑💛💝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👅👄💓👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😡💓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👗💗🥑👛。

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付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)(jie)點(diǎn)，國內(nèi)關註(zhu)財(cái)政(zheng)政筴(cè)髮(fà)(fa)力節點(dian)、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及(ji)南下資金交易活躍(yuè)度。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍓💗👝🥾。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👄，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩳，剩余资金将有序下达👿🍈。6月24日🍎🍍，中国人民银行、国家发展改革委🍋、财政部🌽🤍😻💝、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍈👘👢、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👄。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍋😻，积极培育消费需求🍄🍒👝🍄🥬。同日🍈，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥦😡。发展餐饮消费细分领域🍏。挖掘地方特色美食资源🍄，鼓励各地发布餐饮美食指引💖🍎💓👘🥕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥔🥦，推广中华传统饮食文化。地方上😻🥿，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。