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上游低开工状态难以长期维持🥬💌💔💖，利润的修复也将驱动厂家复产👠😠，随着钢材产量的下滑🥦🍏🥬，市场供需缺口趋于回补🥥🥬🍊、库存的消化难度进一步增加🍋，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期💔，硅铁去库进程有望加速🍉👡🥑，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🥑👅、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🤍😈🧡🤍，下半年硅铁估值存在修复机会👞👜👡👄，但价格的反弹高度或将较为有限。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股(gu)竝(bìng)在香(xiang)港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝(bing)上市的(de)申請資料。

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6月27日，央行召开第二季度例会🥕🩰。从会议表述来看😡💛，1）对经济环境描述中🤍，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍍💔👢。往后去看👜🥭💓，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👡，如果增量政策能够继续落地🧄🩱🧄，将对市场情绪形成进一步提振🍆。

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二(er)級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高，公司(si)總市值近175億(yì)元。

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1、王青也(ye)认为(wei)，二季度以(yi)来，受(shou)美元指数大幅下跌、国(guo)内经济运行稳中偏强支撑(cheng)，人民币出现较为明(ming)显的升值。综合各方面因素，预计(ji)短期内人民币汇率将继(ji)续处于稳中偏强状态。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。