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华泰证券(quan)近日(ri)研报表示，在海内外投资者(zhe)对中国资产关注上升、港股扩容带来(lai)趋(qu)势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季(ji)度市(shi)场波动可能较高，港股(gu)红利（金(jin)融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为(wei)底仓配置。（资料来源：华泰证券策(ce)略周报《指数相(xiang)对稳健，板块轮动(dong)加(jia)强》-25/6/15）

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海外市场(chang)的结(jie)构性风险进一(yi)步加剧(ju)了财务压力。2024年公司境外收入占比首(shou)次超过国(guo)内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点(dian)。北美市场贡献了(le)海外增长的核心动(dong)力，却遭遇美国2025年(nian)2月加征关(guan)税的精准打击(ji)。更严峻的是汇率波动(dong)带(dai)来的持续失血：2023-2024年连续两年汇(hui)兑损失超2000万元，远期(qi)外汇(hui)对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎(qing)变(bian)成风险源(yuan)头(tou)，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链(lian)重构(gou)的巨额成本。

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1、提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期(qi)漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資(zi)金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)(cang)位咊風險筦(guǎn)理。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥑😻👡。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外💞🥒🌽，近日俄乌局势也有恶化趋势🍈🥾😠🍌。