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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥬🧡，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行👄💋，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👗、集成电路、有色😠、汽车等。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥑🥭🧄👿🍅，致使市场风险偏好受挫🥝；2）关税影响下国内经济承压😡🩰🍓🍒，企业盈利复苏节奏趋缓👘🍄🍒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😈🍍🥝；4）区别于第一轮科技重估逻辑👛💌🍒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💕💝👜🥬。在这些因素的扰动下👝🌽💟💛，市场预期偏弱👙🍄🍄💟，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥒；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👛👠💖🧡，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥕💔😡。而从短期来看🩳💞👠👗，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍆🤍🧄👝💌。

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本周债市回(hui)顾。上周末通胀和出口数据整(zheng)体偏(pian)弱(ruo)，全周资金面延续(xu)宽松，周中中美经贸会谈未超(chao)预(yu)期，周五中东地缘政(zheng)治冲突升级，债市利率下行。

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