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作为A股调味品龙头企业💋👛，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年💖🌽💋，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元💯，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年🥥，海天味业实现营收256.1亿元🤬、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元🍄🧄😻、56.42亿元🧡💛🥔💯、63.55亿元🩳💟👠。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压👿👝🍑😻，但在2024年🍏🥕🥔🍄，海天味业经过优化产品结构等系列举措🍎👄😈💓，业绩重回增长轨道。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🍊💝。低估值💯🎒🍒😈🎒、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🍑🥻🍋，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍊💗🥭。第三🩰🥬🍒🍎，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💞👙😠，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👛。

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从轮动面积来看🩱🥦，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🧡🍋；第二轮超跌反弹中🍑👙👅👜，存量资金在反关税、军工、新消费💕🩳🥝💕、创新药等方向轮动🍈😡，超额收益行业比例超 60%👛🥭，轮动范围显著拓宽💓🤍👚。

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衡量联邦基金(jin)利(li)率市场以确定利率路(lu)径的 CME 美联(lian)储观察(cha)工具（CME FedWatch Tool）显示，交易(yi)员们绝(jue)大多数认为美联储将在(zai) 6 月维持利率当前水平。他们也预(yu)计央行在 7 月(yue)下旬的(de)会议上不会调整利率。

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1、“辉瑞和百(bai)时美施贵宝(bao)都在花大价钱买中国的创新资产(chan)，给了(le)行业很(hen)多信(xin)心。2023年开始对外授权的交易就在快速增(zeng)长，但现在(zai)是跨国巨(ju)头来扫货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相(xiang)互争(zheng)，把价(jia)格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的(de)临床(chuang)数据和海外临床数(shu)据结果差不多，也让大家更有信(xin)心。还有政策端的变化，创新药(yao)有更好的支付、准入预期，这(zhe)些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面💖，去库存🧡🍒🩰🍉🥬、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🧡，建议关注护城河宽阔，品牌👄🩲🩰、渠道力领先🍍，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💝🍅🧡；休闲零食🎒、能量饮料等细分赛道景气度高💯🥑💝👄；餐饮供应链逐渐修复💖🥾🍅💗；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。