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除此之外，在经(jing)济改善的(de)同时，往往(wang)伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也(ye)是阶段(duan)II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将(jiang)会进行(xing)详细论述。

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如何把握化工板块反弹机遇🥿？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🧡🥥🍒。公开资料显示👘🍍，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👡🎒🥬😈。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍄💌💕🍊，包括万华化学💓👝、盐湖股份等👄，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍎💟🍓🥑、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🩳🍎💌👗，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🎒🍋。

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从公开资料(liao)来看，安克创新已终止与涉事电芯(xin)供应商合作，并与宁(ning)德时代旗下宁德新能源签(qian)署合作协(xie)议；倍思(si)自查未使用风险批次电(dian)芯(xin)；有公司积(ji)极寻求(qiu)与亿纬锂(li)能等知名电芯厂商合作。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🍊🍉，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🥿🥒，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👙，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥦🍏，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥿🤬🥒，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥿💔。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🍒👿🥻，仍需关注是否存在政策调控🍈。

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的(de)降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较(jiao)大。

2、田希蒙：预计(ji)港股在政策(ce)托底、AI技(ji)术催(cui)化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空(kong)间。