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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍑🎒；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥭🧅，但需要耐心等待💖🍍🍏。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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中(zhong)国(guo)拥有巨大的人(ren)口基数，消费市场空间广阔(kuo)，消费市场的潜力(li)有望进一(yi)步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的(de)支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来(lai)或具有较大提升空间(jian)。

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在我们国内，更(geng)具决定性的因素是地区差异(yi)：2022年高校(xiao)招生如(ru)果分省来看，三大直辖市(shi)的男女生(sheng)比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份(fen)都有着重男(nan)轻女的现(xian)象。

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周五（6月13日(ri)），吃喝(he)板块继(ji)续回(hui)调，反映吃喝板块(kuai)整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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1、3） 经济(ji)基本(ben)面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降(jiang)0.1%，小(xiao)幅(fu)好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连(lian)续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国(guo)内有效需求(qiu)不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通供(gong)需循环，打通(tong)实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政(zheng)策协同形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股(gu)非金融企业(ye)盈利增速呈正相关(guan)，物价中枢重回上(shang)行还需政策进(jin)一步落地显效。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股(gu)更(geng)优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因(yin)此当市场风(feng)险(xian)偏好提升(sheng)时，散户资金(jin)加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨(zhang)。今(jin)年以来A股交(jiao)易热度有所下(xia)滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港(gang)股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去(qu)年全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。