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2、2）AI中(zhong)游与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，具备主题(ti)催化与(yu)估(gu)值低位(wei)修复双重驱动；