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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿🤍🍑🌽，流动性将先于盈利改善💖🍅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩳🥭🍅💘。从宏观视角看👞，中🥕🥬、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💗，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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同时，美元快速贬值，触发了(le)港(gang)币的(de)强方兑换(huan)保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境(jing)。资金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国(guo)市场的战略地(di)位提升，内资、外(wai)资轮番(fan)成为做(zuo)多主力。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👠💗💛👞🎒，6月重要政策约148个。具体来看🥬，1）总量政策方面🥦👝，促消费相关政策延续发力🤍👛🧡，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👢💯🍇👗💕。其中，多地出台政策推动家电🩱💟、汽车等大宗消费相关更新升级政策👞🥭🥒。2）资本市场方面👄🥭🥥💓🍉，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💗，在陆家嘴金融论坛上，央行👢🥭👞🍎，证监会🧄👚，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💘，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🎒，6月政策围绕新质生产力🍎，医药生物等持续发布。

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22日🩰😻，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🍋💞、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💋🥿🩲。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动💗🥕🥥🤍、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)(shi)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)(qiang)有力、可信的目標，如(ru)菓(guǒ)伴隨(suí)(sui)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步(bu)鞏(gǒng)固中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇(ge)更穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大(da)宗交易成交(jiao)金額(é)比率”越高、“6 日成(cheng)交金額(e)波動(dòng)率”越低的股(gu)票，其后續(xù)(xu)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)(diao)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年8月(yue)5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之十一(yi)》）