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下跌中的回落：美元走强🧄🍌，外资流出🍇💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💝💋🍅，当前概率不大🍈👠🥿🍓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💘🥝🩲💌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡🍇💝🧄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👿🍋。（1）23年美联储处于加息周期🥒🥝💗🍏，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💔🥾💯，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥬👢，万得全A -5.2%😠🥒🥾，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍊😠，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🤍🥒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩱💞👠🥒。当前来看，美元短期走强概率不大🎒🥾🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍄🥝💝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💝💞🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻🩳🩳🍄。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💋，本周早些时候受CPI、PPI🥔🧄、初请失业金等数据影响🥝，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🍓😠👝、10年期🥿🌽👝😠、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp💗👿、8bp🍋💔。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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