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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥦、外资回流不及预期等🧄🍑🥕🥑，但后续伴随政策发力和AI产业催化💕👗🍊，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👿🍅。会议提出👠🥕🩳🥥，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍑🍇🍇，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💔👝，加大货币财政政策协同配合🥝🥬😻，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍏🍓。

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在业务层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床研究、生物检测等。

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展望后市👠🩲，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥭👝🍏🍌，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍈🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分(fen)國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、谈及PTA后市，上述受访人士普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动🌽🩳🧡💛💔；二是聚酯行业的减产执行力🥬，以及PTA新装置的投产进度💖🎒👝😻👢。