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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确(que)定性；二是全(quan)球债市潜在的风(feng)险事件，因为港(gang)股(gu)的重要(yao)的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面(mian)释放(fang)价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。