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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素(su)拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从(cong)剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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