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市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险(xian)偏(pian)好(hao)，A股短(duan)期(qi)跟(gen)随震荡调整(zheng)。我(wo)们认为地缘事件对国内(nei)而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经(jing)济基本(ben)面或增(zeng)量政策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论坛将成(cheng)为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中(zhong)央金(jin)融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对(dui)此抱有积(ji)极预期，有(you)望呵护股市风险偏好，助力(li)A股(gu)“稳中(zhong)有涨”。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光(guang)糢(mó)塊(kuài)放量，不(bu)衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)(ye)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需(xu)求將(jiāng)驅動網(wǎng)(wang)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量(liang)，我們測(cè)算(suan)得齣(chū)在中性情景下(xia)2025年齣(chu)貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産(chan)業鏈(liàn)已(yi)成熟，我們預(yù)計2026年需(xu)求將持續(xù)(xu)，1.6T光糢塊放量(liang)在即。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)(xiang)也蘊(yùn)(yun)含(han)着結構性機遇。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi)，是基准(zhun)判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离(li)墙”能够隔(ge)绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退(tui)预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美(mei)竞争视角下(xia)，美(mei)国经济下(xia)行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

2、本周💗👞🥿👚，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘💘🍌🩲，上证指数🥥、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥾🩱👢，后续看好泛科技方向机会👡👞。