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强势股往往具备(bei)较强的(de)示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行能为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正(zheng)收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增(zeng)多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下(xia)跌风险。

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贵金属板块💯，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🧄🥝，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥾🌽，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👚💯🧅，价格上行有望带动中报业绩改善🍋😻。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔🥕👘，融资资金净流入规模扩大💌。资金需求端🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏👄💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🍓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬👗，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💌🧡🍒🥔，行业类ETF也有望继续活跃👛。

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***总书记曾将(jiang)党内集(ji)中教育比喻成“一种清扫(sao)整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这(zhe)些事情”。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😡，面板价格小幅回暖🥾👡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😡，中高端芯片需求旺盛🧡🍌🥒💛🍋，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍎🍄👚🌽🥥，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🌽🍏💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥑🥬，信创与国产替代加速💞👡🥒🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💝🥝💘👘🌽，二季度盈利或超预期💔👘🎒。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点💌💝。