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國(guó)星光電(diàn)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司(si)目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在(zai)AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業(ye)績説明會上就“公司(si)在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能(neng)的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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刘元后来说，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人提(ti)出，想扩(kuo)大期权(quan)池，何涛也不太好意思跟老股东提。“脸皮薄，某(mou)种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧(ren)性） 和(he)坚决”。何涛觉得，现阶段(duan)没必要太过计较眼前得失，要看(kan)长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力(li)轻、南美大豆库存(cun)压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成(cheng)养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购(gou)偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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