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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥬、A股和港股方面💌👝💕😡，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍍🧄🍒，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👘👄👠🍆。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响💕🤬，市场放量下跌💘。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化🥦🍎、医药板块领涨💯，食品饮料🍑🍏👘🥬、计算机、建材板块领跌💯🥥😻💞🥕。

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政筴(cè)麵(miàn)(mian)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)(ge)品(pin)種。新藥(yao)研髮(fà)資金(jin)需求大、週期(qi)長(zhǎng)、失敗(bài)率(lv)高，每年(nian)的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物(wu)“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)(yan)重(zhong)，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)(hui)報(bào)。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300🌽💋、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎🥥。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💛💝🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅，万得全A全年上涨9%🍄💝，结构上电力设备领涨🍓💕💗，此外有色金属👞👜🥔、煤炭、化工🤍🍈💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇👢🥿🩰，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍓😡、H行情分化的重要原因之一👙🥭。当前来看🎒，关注通胀回归的节奏和幅度🍒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😈😻🩳🍏🥦，但短期概率不大🧡。此外💞👝🥒🍅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌💕😻🥒。

2、本公司拟建议将目前已发行的所有新选择权1债券的总本金及其累计(ji)利息，交换为新的非上市债券（新债(zhai)券），并请求债券持有人考虑(lv)并在认为合适的情况下批准并(bing)通过特别决议，以按1港元对1港元的基准批准并接受新债券的交换（交换(huan)建议）。