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2025-08-17 05:58:11 作者:贝多芬钢琴上的约定

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正,对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三(san),央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian),近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度,本期(qi)推荐关注电子(半导(dao)体)、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属)、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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