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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期(qi)中美伦敦谈(tan)判进展符合市场预期，但中东(dong)地缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而(er)言更多是情绪上的短期(qi)冲击(ji)，影响A股的(de)核心(xin)因素还是自身(shen)结构问题。近期(qi)沪深(shen)300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步(bu)回升还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对此(ci)抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥿，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🧄🤍👜，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💘🍇🍒🩳，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍈🧄🥥👚，呈现出阶段性见顶的信号👿🍌💛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩱😠👿💗，板块中枢上移🍇😻🍉👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤬。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💔🩲🥿👢，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥬🍏，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💔💔、传媒修复😻🍑🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、从消息面上看💓，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍇，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍆💛🩱。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)(tai)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大(da)企業”，但也離不開精準高傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新資本非常活躍(yuè)，“資本爲(wei)科技創新(xin)挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。