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唐晨：一是关税问(wen)题，在(zai)90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🩲、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍄🎒🍆🍓🍈。因此🥿🍎，我们根据“高成交💖🍑🥻、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。

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盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股(gu)持續(xù)拉(la)陞(shēng)(sheng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)(jie)能、愛(ài)旭股份、大全能(neng)源漲幅居前，艾能聚、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告💞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💛。经初步测算🩳，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👘👠。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👘🥻🍇。

2、3🍌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍒👛👿🍑。然而💯👙，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💞🧅💯👞，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👚🩰。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍋。当前海外夏季需求旺季已然来临🥔，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💔🥔👝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👄🥑💓，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。