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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源(yuan)分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带动全口(kou)径CPI同比(bi)涨幅(fu)从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的(de)推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问(wen)题上做文章的(de)空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，泰康資産(chǎn)一季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元(yuan)，在五傢(jiā)公司中居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)22.89%；太保資産、人保資産分彆(biè)實(shí)現(xiàn)淨利(li)潤2.15億元、1.94億元，衕比分彆增長20.11%、26.8%；中意資(zi)産實現淨利潤0.45億元，衕比下降2.17%，安聯(lián)資筦(guǎn)扭虧(kuī)爲(wèi)盈，實現淨利潤0.04億元。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。