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6月(yue)美联储决定继续(xu)将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比(bi)今年3月(yue)，预期年(nian)内不降息的(de)官员人数增加了3人(ren)，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和(he)不错的增(zeng)长，以及通胀(zhang)下降，正确的做法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业表现方面👿🤍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍍👙🥭、量贩零食🍉、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👘🍍👄👠💘、有色金属💌🩰💯、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍅🤍、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥦🍓💗、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。