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紫光展锐计(ji)划2025年实(shi)现盈(ying)亏(kui)平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先(xian)，盈利能(neng)力稳健，核(he)心竞争力突(tu)出，产业(ye)生态引领强，迈入世界一(yi)流芯片设计企业(ye)行列”。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預(yu)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值(zhi)等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道(dao)選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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1、而在国(guo)内方面，过去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积往(wang)往加(jia)速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交增速的负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年下(xia)半年(nian)新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍆👢，上海🍊、广州🩳💞👡💓、杭州人工智能政策频出。中央层面💝👚，5月30日👿，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍏🩱，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💛😈，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍒💕、资源互用🩳、业务互通与应用融合🥑👝，推动高性能传输协议🩳、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🥝🩰🧡，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👞💋，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍏，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入💔🥻🍓，开展AI本地计算集群部署🎒、云服务器租赁🍊💔、设备购置，构建产业级多模态数据🍄🍓👘🤬😻。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👄💛🥥，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍏。