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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流释放加速的(de)电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而(er)本身弹(dan)性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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