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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💘🍍💋🍄，这些行业的平均超额收益达到7.8%💯，计算机🥾💔💔、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍆、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💟🥑🍌🎒。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥔，是基准判断。这个判断有什么下行风险👝👢？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥦👛👘，比如财政💝🍒🍎👢、货币😠、经济数据验证👚。当前市场主要的下行风险🥔🎒💖，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍊🥿。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😡，强化全球衰退预期🍈👠。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥝🧡🥥👞。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面🍌👡🥔🥭，官方已暗示两国**计划加强执法合作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼，不过后者已决定不出席。

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1、当然，万斯只(zhi)有在进入美(mei)国(guo)最顶尖的学(xue)校之一耶鲁法学(xue)院(yuan)后，才成为政治成功故事和富有的风(feng)险投资家。而(er)联邦助学金降低了其他学生(sheng)在这个过程中 “背负大(da)量(liang)债务” 的可能(neng)性。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥑🥬。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍋👄🍈🥕，一方面👢👜🍋，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥦👝、扩内需相关政策持续推出🧅💝，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💯😡🍊，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💛🍅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。