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今年以(yi)来港股(gu)表现持续强于A股的(de)原(yuan)因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看(kan)，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度(du)更深，外资占比更高。美国(guo)债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)。

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6、观点小(xiao)结：短期(qi)玻璃(li)市场供需双弱，产业(ye)心态也依旧较为悲观。目前(qian)市场暂未见到转势驱(qu)动，预计期货盘面延(yan)续底(di)部弱势波动(dong)状态。关注玻(bo)璃产线是否存在超(chao)预期冷修现(xian)象、商品市场整体情绪能否回暖等因素(su)对玻璃期价的(de)扰动可能，中长期在(zai)终端需求拖累(lei)下玻璃价格也将持(chi)续承压，关注(zhu)玻璃产线变化、需求跟进力度。

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2025年1—5月份，全国固定资产投资（不含农(nong)户）191947亿元，同比(bi)增长3.7%（按可比口径计算，详见附注7）。其(qi)中，民间固定资产(chan)投资同(tong)比持平(ping)。从(cong)环比看，5月份固(gu)定资(zi)产投资（不(bu)含农户）增(zeng)长0.05%。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元(yuan)化”趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)(nei)金價或仍有新高(gao)可能。

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1、美国(guo)出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二，他们打出(chu)了一个著(zhu)名的广告语：“我们是老二，我们更努力。”对无数现(xian)代(dai)女性来说，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性，我们更努力。”那与(yu)其说(shuo)是智商决定的，不如说是因为她们清楚地知道自(zi)己没有退路。

2、3、AH溢价(jia)收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。