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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还(hai)没有(you)看到拐点的出现(xian)，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行(xing)，矿山运(yun)行已经面临较大的成本压力，而价(jia)格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增(zeng)加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下(xia)仍有空间，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都(dou)比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂(li)盐(yan)形成负反馈；第四(si)，上半(ban)年的**政策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产(chan)指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能给(gei)出价格底部信号。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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