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日前，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司(si)聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣(chu)貨。

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通俗地说，健康的财(cai)务指标（如充足的合同负债、可控的应收(shou)款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没(mei)占上；而不利(li)的(de)财务特(te)征（高应收(shou)款、重(zhong)资产投入、巨(ju)额有息负债）却是样样俱(ju)全。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、库(ku)存：上(shang)半年供应增幅(fu)不大，内需以稳为主，外需表(biao)现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节(jie)性较为明显，一季度累库，二季(ji)度去库(ku)。下半年供给压力(li)有所增加，但预(yu)计外需仍(reng)能(neng)保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将(jiang)有所增长，因此PVC库存延续下(xia)降的状态。

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1、“当前或(huo)许是(shi)进行价值投(tou)资的良(liang)好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质(zhi)公(gong)司的估值仍处于相(xiang)对(dui)低位。预计下半年市场(chang)机会将呈现(xian)‘哑铃型’结构，一(yi)端是以(yi)机器人为(wei)代表(biao)的科(ke)技(ji)股、成(cheng)长股(gu)；另一(yi)端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🤬🩲，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💟，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💖；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🤬🍅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😠💓，对场外配资等也加大了监管力度。