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2025-08-16 11:15:28 作者：秦振淮

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久久精品成人一区二区三区，⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面🩰🍎🍅，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说🍌🍆👿，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠👛，大盘风格(ge)略占优🍑👚👅🍊💔。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🥬👢，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”💕，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四🥕💯🍍，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面🍏👜，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨💟🍉🧡，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖🍇😈💕🎒。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气🍊🍒、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)👡👅🍋、交易🍊👚🥦、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度(du)🩰😻，本期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工🥭👠、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池🍅、国(guo)产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药(yao)👡。

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