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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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