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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调(diao)，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自(zi)身(shen)结(jie)构问题(ti)。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪(xu)的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需(xu)要(yao)经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持(chi)续(xu)提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利(li)盘存在止(zhi)盈需求。

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当日(ri)本央行(xing)在中午左右随政策声明披露购(gou)债计划(hua)后，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时(shi)机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩(suo)债步伐，退出(chu)宽松的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰。”

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置👿🥬🥬💛。

2、最后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)(dong)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)(wei)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年(nian)也僅(jǐn)(jin)微(wei)陞(shēng)(sheng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2024年通(tong)過(guò)(guo)解決(jué)方案組(zu)郃(hé)優(yōu)化(hua)有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。