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近期A股科技板块强势反(fan)弹,背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面,中(zhong)东(dong)局势(shi)超市场预期平息,大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧,原油价格显著(zhu)回落,带(dai)动(dong)通(tong)胀预期下降,流动性(xing)环境改善,全(quan)球权益资产价格(ge)上涨;另一方(fang)面,特朗(lang)普近期在外交政策上的表态(tai),特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担(dan)忧,而这一(yi)点正是(shi)一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避(bi)险的主要原因,故近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落,形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走(zou)强,不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng),也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。
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