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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💗💗🥝🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔，分别为23年和24年5-8月💓🩱🥾。背后原因类似，均为强美元之下🥝🍈，外资加速流出中国资产🩰🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👛🍑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩳，全年4次加息😡🥾🧅👞，美元指数从低位101升至107💞🩱，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥝🥔🥔😻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩲💔🩳，AH溢价指数从129升至151😻🧡。（2）24年美国通胀持续高位🍏，美联储不断推迟降息时间🥝🍄👡💗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍈😻💗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🧄🎒🧅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥝👝🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿🍓😠🍊🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、摩根士丹(dan)利基(ji)金表示，当前全球仍然处于降息的大(da)周期中，如果财政政策力(li)度(du)足够或资本市场处于低位，股市的压力并不(bu)大甚至估值扩(kuo)张动(dong)力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是(shi)科(ke)技成长。过(guo)去一段时间科(ke)技较为低迷，主要是风险偏好未能(neng)持(chi)续(xu)提升，同(tong)时算力等未来需(xu)求(qiu)受到质疑，估值回落到低位，AI为长期(qi)趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括(kuo)高端机械(xie)、汽车、军工甚(shen)至(zhi)医药等，其中优(you)质(zhi)的(de)公司需要(yao)重视；三是新消费(fei)，部分公司不但牢牢占据国(guo)内市场主导地位，海外市场拓展也极(ji)为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

2、本報(bào)告的(de)信息(xi)均來(lái)源于公開(kāi)資料，我公司對(duì)這(zhè)些信息的準確(què)(que)性咊(hé)(he)完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息咊建議(yì)不會(huì)髮(fà)(fa)生(sheng)任(ren)何變(biàn)更(geng)，報告僅(jǐn)麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)(xiang)我公司客戶(hù)中的專業(yè)投資者客戶。我們(men)已力(li)求報告內(nèi)(nei)容的客觀(guān)、公(gong)正，但文中的觀點(diǎn)(dian)、結(jié)論(lùn)咊建(jian)議僅供蓡(shēn)攷(kǎo)，報告中的信(xin)息或意見(jiàn)竝(bìng)不構(gòu)成所述(shu)品種(zhong)的撡(cāo)作依據(jù)，投資者據此做齣(chū)(chu)的任何(he)投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊作者無(wú)關(guān)。