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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安(an)全(quan)壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1、本周🥾😡，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🧄💘，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💓🍋。

2、独立运营之(zhi)后，蚂蚁国际承接蚂蚁集团的社会价值承诺，确定自己的使(shi)命为“让天下没有难做的(de)生意，为世(shi)界带来更多微小而美好的改变”。同时首次明确(que)其愿景是“成为最具创(chuang)新性和最值得信赖的数字化合作伙伴，推动每个人(ren)和每个企业蓬勃发展，实(shi)现普惠增长(zhang)。”