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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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