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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍(reng)具有一(yi)些优(you)异的结构(gou)性(xing)机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显。

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唐晨(chen)：港股整体有(you)望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥾，需要股票本身发生变化🍅🥥💕。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍉。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥿。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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华西证券进(jin)一步指出，海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，上周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢(shu)上沿。国内(nei)政(zheng)策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空(kong)间，国内市(shi)场(chang)流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

2、週五，財(cái)政(zheng)部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)提齣(chū)(chu)了質疑，他(ta)錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣(chu)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)(yi)”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱(shui)即(ji)將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能(neng)無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判(pan)。