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自去年8月以来🥔😡🍅，日本央行每季度减少4000亿日元购债🍊。按此计划，到2026年第一季度👅，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半🩱🌽。据知情人士本月透露🥝，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏🍑🥾👙，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债。

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《2025胡润制(zhi)造业外企在(zai)华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中(zhong)外合资经营”为主要投资(zi)方式的两类制造业外(wai)资企业，企业的主(zhu)营业务需(xu)符合中国《国民(min)经(jing)济行(xing)业分类（2017）》中的制造业分类和《鼓励外商投资产业目录(lu)（2022年版(ban)）》。

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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中國(guó)市場(chǎng)：海外車(chē)企(qi)在中國市場短期(qi)內(nèi)或仍麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大競(jìng)爭壓(yā)力，但我們(men)也觀(guān)詧(chá)到了一部分郃(hé)資車企已經(jīng)推齣(chū)了較有競(jing)爭力的新車型，我們認(rèn)爲(wèi)(wei)海外(wai)車企的産(chǎn)品力正齣現(xiàn)改善，我們建議(yì)(yi)跟蹤熱(rè)門(mén)新車型(xing)的銷(xiāo)量竝(bìng)關(guān)註銷量轉折點(diǎn)。

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1、受(shou)外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低，成份股跌(die)多(duo)涨(zhang)少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆(zhao)日科(ke)技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。

2、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式👚👚、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式🩰、中欧核心消费发起式👝👠、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式🍊、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式🌽💯、长盛先进制造六个月。