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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出👠👘💝💞，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💝💗🍏，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中短期市(shi)场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样(yang)，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的(de)空(kong)间(jian)都有(you)限。短期(qi)市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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美国总统(tong)唐纳德·特朗普总统在Truth Social上发帖表(biao)示：“我们必须加大力度，在美国最大(da)的城市拘留和驱逐非法移民，例如洛杉矶、芝加哥和纽约，这些城市居住着数以百万计的非法移民。”

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上述研報(bào)(bao)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)(mian)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅(fu)度(du)約(yuē)(yue)下(xia)降40%、計(jì)算機(jī)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下(xia)降51%、通(tong)信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化(hua)），電子增長27%、通信增長30%、計(ji)算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收(shou)益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近

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1、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元👛🥭，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%🍉🍅🍄。

2、对于一(yi)季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士(shi)向券商中国记者表示，综合考虑过(guo)去三年的资(zi)本市场(chang)表现、企业年金基金绝大部分是固收类(lei)组合等情况，这一业绩(ji)表现很稳健。