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1）中东地缘局势扰动风险偏好😈🥥🍆🥬，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥻、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😈🍍😡👅，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🌽😻👠🩲，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🩱💛。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😈🥭👄💌；结构上来看，前期活跃的新消费🥑、创新药等主题的成交占比持续提升后🥭🍅，细分赛道快速轮动👄💯💓🍑，部分获利盘存在止盈需求👡💕🍎🧡。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品😻🍉🥥👚，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

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在公募基金行业(ye)整体规模增长放缓而行业马太效应(ying)加剧的背景下(xia)，大型机构打(da)破对明星基金经理依赖，转向平台式、一体化、多策略投研体系建设。多数机构希望通过深耕细分领域实现突围，中小型基金公(gong)司谋求差异(yi)化发展路径(jing)更为迫切(qie)。

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纽约(yue)州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至(zhi)50%，其表示，“政(zheng)策像即兴(xing)发挥。”而81岁的特朗(lang)普(pu)支持者Ronald Gallagher虽然认同共和(he)党更利股市(shi)，但其组合在美(mei)国前总统拜登任期内获得25年来最(zui)佳连续两年超20%收益。他说：“收益还行，但和(he)拜登无(wu)关。”

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1、【主题·风(feng)向】火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引(yin)擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着重(zhong)强(qiang)化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更(geng)新。

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对(dui)外资(zi)持股(gu)占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。