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行业(ye)配(pei)置(zhi)：维持(chi)哑(ya)铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的(de)电信(xin)运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🌽🍇👞。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🧅👛💗，美元走弱🍌，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍉🎒🍆🥝、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🍑🥥🌽👝。4👠、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍈💛🍍，去年全年日均净流入仅30亿元🥥。