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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初(chu)，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🩲🍏，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🍊。资金供给端💛，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥👝🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💋🤍🥔🍌。展望2025年7月🍌👘🍈👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍇👘🥬，行业类ETF也有望继续活跃。

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