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海外(wai)方面，中东局势再度(du)升级，使得全球大(da)类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大(da)幅上涨。6月13日(ri)伊朗(lang)遭受以(yi)色列代号“崛(jue)起的雄狮”的空袭行动(dong)，多处(chu)核相关设(she)施遭击中，伊朗总参(can)谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金价(jia)明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本(ben)周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东局势影(ying)响，市场(chang)开始预期伊(yi)朗封锁霍尔木(mu)兹(zi)海峡，对于全球石油供(gong)给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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银行后市还有(you)多(duo)少空(kong)间？首(shou)先，机构整(zheng)体展望乐观。中信证券表示，宏观(guan)不(bu)确(que)定性仍存，在此背景下低波(bo)板块具有配置(zhi)价值，银(yin)行相对于大部分(fen)行业而言，基本(ben)面(mian)具备相对稳健特征，相(xiang)对价值显著。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎🍍😻👝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🥬💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👜🥾💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏🍄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥒🍏💝🍅、电子5%😡🥿🥾、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥝🥕。相比之下😠🥔，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👄💝🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯🩰👘、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍎👿👅🥔👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡🍆。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒👛😻，因此对价格更敏感🍅🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、投國(guó)(guo)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的(de)國防軍工ETF（512810）！“512810”被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的(de)“軍(jun)用AI+低空經(jīng)(jing)濟(jì)+商業(yè)(ye)航天+大飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)(fa)、舩(chuán)舶、航空航天(tian)等傳(chuán)統(tǒng)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。

2、经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口（日均165万桶）💌👛，封锁将切断自身经济命脉，尤其在本土炼油设施遭以军打击后更为脆弱。